Katie est une mère célibataire ordinaire qui peine à subvenir aux besoins de sa fille, jusqu'au jour où elle rencontre Paco, un homme tout aussi ordinaire avec qui elle reprend goût à la vie. Leur histoire va vite, peut-être trop. Alors quand, de leur union, nait Ricky, un bébé différent, les choses se compliquent entre eux.
Situé au coeur de Jaffa, le garage de Reuven est une affaire familiale. Il y emploie sa fille Mali et son fils Meir, ainsi que Toufik et Hassan, un jeune palestinien et son père. Personne ne se doute que Mali et Toufik s'aiment depuis des années. Alors que les deux amants préparent en secret leur mariage, la tension monte entre Meir et Toufik.
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