Le détective Nick Charles a abandonné toute activité professionnelle depuis son mariage avec Nora, une riche héritière. Pourtant, lorsque Wynant, un inventeur excentrique, organise un mystérieux voyage et disparaît avant de pouvoir en révéler la destination, Charles décide de reprendre du service...
Enfants, James et Rocky ont fait les quatre cents coups ensemble. Si le premier s'est rangé et est devenu un curé respectable, le deuxième sort aujourd'hui de prison et retourne dans leur quartier où il est accueilli comme une rock star par les jeunes. Or James, qui tente de sauver les jeunes de la criminalité, est devenu la cible des malfrats du quartier.
Le cirque Tetrallini montre au public toutes sortes de monstres : un homme-tronc, une femme-oiseau, des sœurs siamoises. Cependant, le nain Hans délaisse sa fiancée, Frieda, pour la belle et grande trapéziste, Cléopâtre. Maîtresse du colosse Hercule, elle ne se soucie aucunement de l'amour du petit homme, jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'il vient d'hériter d'une grosse fortune...
Le Dr Crespi hait son collègue Stephen Ross, qui a épousé la femme dont il était amoureux. Lorsque Ross doit subir une opération, il imagine un stratagème diabolique pour se venger mais se croit, ensuite, hanté par le fantôme de sa victime… Une variation sur une nouvelle d'Edgar Allan Poe qui offre à Erich von Stroheim un rôle à la mesure de son extravagance.
Rainsford échoue sur une île à la suite d'un naufrage dont il est le seul survivant. Le comte Zaroff, maître des lieux, le recueille et le soigne, seulement, son invité se rend bientôt compte que cet homme, raffiné et cultivé, entretient une passion très particulière pour la chasse. Le mystérieux comte ne s'intéresse plus qu'à un seul gibier : l'homme...
_TITLE