En 1967, Bruno, un orphelin, part vivre chez sa grand-mère, qui lui apprend l'existence des terribles sorcières. Alors qu'ils sont en vacances dans une station balnéaire, Bruno découvre qu'une sorcière vit dans l'hôtel...
Les Tanuki, une communauté de ratons-laveurs aux pouvoirs de métamorphose, sont menacés par un plan d'expansion urbaine. Jadis pacifiques, les Tanukis mettent en place un plan de riposte : effrayer les humains grâce à leurs pouvoirs de métamorphose.
Tom, un milliardaire dont la carrière l'a éloigné de sa famille, décide d'offrir un chat à sa fille pour son anniversaire. Mais suite à un accident, il se retrouve mystérieusement coincé dans le corps de l'animal !
Un jeune loup-garou n'en revient toujours pas. Depuis qu'il s'est fait agresser par un homme, le simple fait d'apercevoir un arc-en-ciel lui permet de se transformer en humain. Il adore le pouvoir hypnotisant qu'il a sur les loups-garous de son village et en profite pour les exploiter et les tourmenter. Changeant constamment d'identité, il s'amuse beaucoup.
Ce n'est vraiment pas le moment pour Jean-Pierre, agent sportif, de garder le labrador d'une amie pendant une semaine alors qu'il est empêtré dans de sombres affaires. Et pourtant, cette corvée va l'entraîner dans la plus hallucinante des aventures, où son pire cauchemar risque bien d'être la chance de sa vie.
Surprise ! Un jour, le père de famille ramène un joli rat en cage à la maison : allez savoir pourquoi, tout se détraque de plus en plus follement dans le petit pavillon si tranquille... Le premier long-métrage d'Ozon.
_TITLE