Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un don : elle peut sentir et reproduire toutes les odeurs de son choix. En élaborant celle de la sœur de son père, elle est transportée dans d'obscurs souvenirs familiaux.
Dans un quartier pauvre de Manille, Thelma et son mari Dado prennent en charge des enfants abandonnés. John John, âgé d'à peine 3 ans, est sur le point d'être adopté par un couple d'Américains. Thelma profite de chaque minute passée auprès de l'enfant...
Ali et Evan sillonnent les routes entre les États-Unis et le Canada, avec Bone, le fils d'Ali. Le jeune couple vit de plus en plus dangereusement. Pour trouver sa place, Ali aura à faire un choix entre la liberté et sa responsabilité de mère.
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