Une femme est retrouvée décapitée dans une région isolée de la Cordillère des Andes. L’officier de police rurale Cruz est chargé de l’enquête. Les soupçons se portent rapidement sur David, le mari de Francisca, amante de Cruz. Interné en hopital psychiatrique, il crie son innocence. Selon lui, le crime est l'œuvre d'un monstre...
Roberto vit avec sa mère et sa sœur dans la banlieue de Buenos Aires. En flânant autour de la maison de famille, il rencontre Raúl, la cinquantaine, qui l’invite bientôt chez lui. Ils entament une relation d’une rare intensité et Roberto s’installe chez Raúl. Mais les absences répétées de ce dernier mènent Roberto à aller voir ailleurs. Incapable de lui pardonner, Raúl devient agressif.
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