Après avoir travaillé aux États Unis, Pedro revient dans son petit village dans les montagnes du Guerrero, au Mexique. Il y retrouve sa femme et ses filles et aspire enfin à mener une vie meilleure, et même à réaliser son rêve : former un petit groupe de musique. Mais les opportunités de travail sont rares et la frontière entre ici et là-bas ne cesse d’occuper son esprit.
A Mexico, un tragique carambolage bouleverse le destin de plusieurs personnes qui n'ont rien en commun : deux frères et une femme pris dans un triangle amoureux, un homme qui a tout abandonné pour un superbe mannequin, et un mystérieux vagabond qui vit entouré de chiens des rues...
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