Charlotte, treize ans, en a terminé avec l'enfance et si elle sait ce qu'elle ne veut plus être, elle ne sait pas encore ce qu'elle veut devenir. Un jour elle assiste fascinée à un concerto de piano joué par Clara Bauman, une enfant prodige qui a le même âge qu'elle...
Dans un village gitan, Matko vit comme il peut de petits trafics qu'il organise avec son fils, Zare. Pas très malin, Matko flaire souvent des combines qui finissent par se retourner contre lui. Cette fois, il projette de détourner un train qui transporte de l'essence. Il réunit les fonds nécessaires grâce à un ami de son père et s'adjoint l'aide de Dadan, un parrain local...
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