Hunjoo, jeune cinéaste qui n'a pas percé, revient des États-Unis et rend visite à son ami des années d'université, Munho, devenu professeur d'art plastique. Ils passent l'après-midi à boire et à évoquer des souvenirs, le principal étant celui de Sunhwa, la fille dont ils ont été amoureux. Un peu ivres, ils décident de rattraper le passé et de rendre visite à Sunhwa.
Écrivain en panne d’inspiration, Gunther est sur le point de devenir père, à contrecœur. C’est l’occasion de se souvenir de ses jeunes années. A 13 ans, il partage le toit de sa grand-mère avec son père et ses oncles. Il baigne dans un climat de beuveries, de drague et de glande... Tout porte à croire qu'il suivra la voie des siens, a moins qu'il ne parvienne à se "démerder" de là...
Goran a survécu à la guerre en Bosnie. Il passe ses journées à boire. Lorsque, au cours d'une rixe dans un bar, ses amis sont tués, il décide de vendre ses biens et se met à voyager de ville en ville, ne restant en place jamais plus d'une journée. Mais voilà qu'il rencontre dans un village une fille dont il tombe aussitôt amoureux...
Onze séquences au noir et blanc vintage, autour de café et de cigarettes, pour mieux disserter sur les glaces à l'eau, les théories du complot contre Elvis, l'art de préparer le thé anglais, le Paris des années vingt ou l'utilisation de la nicotine comme insecticide... Une façon d'entrer dans le cercle des amis de Jim Jarmusch et de perdre son temps avec un art philosophiquement rock'n roll.
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