En 1870, à Paris, Jeanne et Francis tombent amoureux et partent pour le Nouveau Monde. Là-bas, Mary est assassinée, Francis exécuté, et Jeanne reconstruit sa vie avec David.
Le Chevalier Brancaleone et ses hommes voyagent vers la Terre Sainte. En chemin, une sorcière tombe sous son charme et se joint à eux. Lorsque Brancaleone participe à un tournoi pour impressionner une jeune femme, la sorcière jalouse, décime ses camarades. Brancaleone jure de les venger...
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