Au cœur des Appalaches, le pasteur Lemuel Child administre une petite communauté isolée, soudée par une foi sectaire. L'un de leurs rites de passage consiste dans la prise volontaire d'un venin mortel, afin de tester sa croyance. Alors que Mara, la fille de Lemuel Child, prépare son mariage, la révélation d'un lourd secret la concernant sème le chaos dans la communauté.
Au pied de collines rocheuses, Faik mène une vie de fermier solitaire avec son métayer et sa femme. Quand arrivent de la ville son deuxième fils et ses petits-enfants, il les met en garde contre les nomades qui traversent la région. Tandis que se déroulent les vacances, la menace rôde, silencieuse et invisible...
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