Milers et Flora, deux orphelins, sont initiés à une vie perverse par Peter Quint, l'homme à tout faire de la maison de leur tuteur. Quand Mrs Grose, l'intendante, décide de renvoyer Quint et la gouvernante Miss Jessel, les enfants se rebellent.
Sur l'île de Madère, Ana vit avec son père dans un manoir lorsque celui ci se suicide le jour de ses noces. Dès lors, le spectre du défunt ne cesse de la hanter... Un drame fantastique et érotique signé par le maître prolifique de la série B, Jesus - alias Jess - Franco et l'un de ses meilleurs films où son amour du jazz (et du sexe) installe un climat à la fois hédonique et transgressif.
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