Jean-Paul et Marianne forment un couple idéal et coulent des jours heureux dans leur villa de Saint-Tropez, jusqu'au jour où arrive Harry, au bras de sa fille, l'incendiaire Pénélope. Ancien amant de Marianne, l'homme trouble cette vie tranquille. Très vite la tension monte...
Pour tromper l'ennui, Jean-Pierre et Françoise invitent leurs amis parisiens à un séjour dans leur villa portugaise pour un chassé-croisé amoureux et pervers. Un libertinage intellectuel tourné au coeur de la Nouvelle Vague que François Truffaut salua en 1964 : "un film sincère et sensible, fin et incisif, d'une justesse de sentiments et de ton exceptionnelle."
Fâché contre sa fiancée, Adrien part en vacances avec un ami dans le sud de la France. Il veut profiter de cette distance pour se reposer et réfléchir, mais c'est sans compter sur la présence de Haydée, une jeune inconnue collectionneuse d'hommes. Prix spécial du jury à Berlin en 1967.
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