Pendant le carnaval andin, à la frontière entre l’Argentine et la Bolivie, un jeune danseur de Malambo se prépare pour la compétition la plus importante de sa vie. Lorsque son père, ancien détenu et voleur de grand chemin, revient, il met tout en péril...
Zu, fraîchement sortie de cure de désintoxication, se retrouve la seule tutrice de sa jeune demi-sœur autiste, Music. Alors que Music vit le plus souvent dans son monde imaginaire et musical, Zu essaye de faire face à ses nouvelles responsabilités.
À la mort de sa mère, Zino, fils d'immigrés algériens, apprend que son père n'est jamais retourné en Algérie, mais qu'il vit en Camargue. Il part alors le retrouver et découvre qu'il est devenu une femme, il y a 25 ans...
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