San Francisco 1985. Frankie est un jeune danseur qui vient d’intégrer une des plus prestigieuses troupes de danse contemporaine de la ville. Il fait la connaissance de Todd, un des membres de la troupe. Leur rencontre ne tarde pas à dépasser le cadre de la danse. Mais avec la peur du VIH des manifestations contre la communauté gay voient le jour...
Jack est encore sous le coup de la disparition récente de son frère. Il accepte l'invitation d'Iris, sa meilleure amie, et part se ressourcer dans son chalet. Mais à son arrivée, il trouve la maison occupée par Hannah, la soeur d'Iris. Après une soirée très arrosée, Iris fait elle-même une arrivée inopinée...
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