A Londres sous Henri VIII, Tom Canty déleste les badauds de leur argent. Surpris la main dans le sac, il s'enfuit et se retrouve dans la cour du palais royal. Il rencontre le prince Edouard et découvre qu'il est son parfait sosie...
Le Chevalier Brancaleone et ses hommes voyagent vers la Terre Sainte. En chemin, une sorcière tombe sous son charme et se joint à eux. Lorsque Brancaleone participe à un tournoi pour impressionner une jeune femme, la sorcière jalouse, décime ses camarades. Brancaleone jure de les venger...
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