Singapour, de nos jours. Depuis de nombreuses années, Rahim est le bourreau en chef d'une prison de haute sécurité. Il prend sous son aile un jeune gardien, Aiman, pour l'initier aux ficelles du métier. Fort appliqué, le jeune homme accompagne les derniers jours des condamnés. Mais cet apprenti cache des motivations plus secrètes...
Depuis que sa femme l’a quitté, Francis est au bout du rouleau. Il travaille comme serveur dans une boite de nuit, et noie son chagrin dans l’alcool. Son fils, de 10 ans, se débrouille seul, mais reproche à son père de se laisser aller. Par amour pour son enfant, Francis décide de renouer avec son ancien métier : magicien...
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