Au XVIIIe siècle, Maciste sauve une jeune femme accusée de sorcellerie, avant de descendre en Enfer pour faire cesser une malédiction qui pèse sur un petit village d’Écosse.
Le film est composé de trois sketches qui, chacun, mettent en scène une situation horrifique : L'harcèlement horrifique de Rosy au téléphone, un vampire qui hante la campagne slave et une femme qui vole la bague d'une autre décédée...
Kurt, un aristocrate banni par son père, revient au château, où il découvre que son amante, Nevenka, est maintenant fiancé à son frère. Peu de temps après son retour, Kurt est assassiné. Navenka commence à recevoir la visite de son fantôme...
Deux garçons, Arturo et Tommaso, s'échappent de prison et se réfugient dans les bois. C’est la guerre, et les tirs de balles fusent, mais Arturo et Tommaso arrivent à les oublier, à jouer et à rêver. Des années après, la forêt où sont morts Arturo et Tommaso semble infestée de loups affamés. La jeune Ariane se promène dans les bois et découvre un trou bizarre...
Pour tenter d'oublier la mort de sa petite fille, un couple se rend à Venise. Le charme des canaux et des ruelles tortueuses a pourtant un effet vénéneux. Niant la chronologie, insérant des images mentales, Nicolas Roeg s’éloigne du roman de Daphné du Maurier, à l’origine du scénario, pour se rapprocher des techniques du nouveau roman. Une plongée angoissante aux frontières du réel.
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