En Égypte, Beshay, un lépreux désormais guéri, quitte pour la première fois sa léproserie afin de chercher sa famille. Il rassemble ses maigres possession et part avec sa mule. En chemin, il embarque Obama, un orphelin nubien. Tous deux traversent l’Égypte à la rechercher d'un foyer et d'un peu d'humanité.
A 17 ans, Isabelle a les jambes inertes et déteste la terre entière. Son père, qu'elle ne connaissait pas, grand biologiste, a quitté son poste pour se consacrer, notamment, à l'éducation de sa fille. Mais, entre eux, la fascination côtoie la haine tandis qu'à l'extérieur d'étranges crimes se produisent comme si leur affrontement intime provoquait un réel et violent combat entre le Bien et le Mal.
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