Sean Casey, policier, ne supporte plus les patrouilles dans les rues. Il suit des cours du soir et devient magistrat. Lors d'une affaire, il fait condamner Jordan Washington, un dealer connu, qui a tué trois policiers lors de son arrestation...
Fred et Renee reçoivent une cassette enregistrée chez eux. Lorsqu'on retrouve Renee assassinée, on découvre une cassette qui contient la suite des précédentes et la clé : le meurtrier est Fred. N'y comprenant rien, il est arrêté, jugé et condamné à mort.
En 1978, à New York, l'agent spécial Joe Pistone est désigné par le FBI pour infiltrer une des familles les plus puissantes de la côte Est. Coupé de son milieu, Donnie va peu à peu s'identifier à ceux qu'il doit détruire.
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