En 2005, à Khartoum, Mona, une bourgeoise musulmane, provoque le décès d'un chrétien dans un accident de la route. Rongée par la culpabilité, elle engage Julia, la veuve du défunt, comme employée de maison...
Un homme s'accorde quelques jours de répit au bord de la Mer Rouge. Dans le hall de son hôtel, il rencontre une femme désemparée et lui propose de venir partager sa chambre. Elle accepte, il la regarde. Il va s'efforcer de devenir amoureux d'elle le plus lentement possible. Il l'entraîne dans un voyage qui les conduit dans le désert, sur le Nil et à Alexandrie.
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