Quand son professeur lui demande de travailler sur un devoir avec William, le nouvel élève, Mike est aux anges. C'est une chance unique de pouvoir se rapprocher de son camarade. Les deux garçons se lancent alors dans leur travail scolaire : donner leur version moderne de la pièce « Roméo et Juliette »...
Tel Aviv, été 1989. Boaz, un étudiant en langues, reçoit des lettres d'amour anonymes écrites par un homme mystérieux. Même s'il est hétérosexuel, ces petits mots sèment le doute en lui et viennent perturber sa relation avec sa petite amie.
Adèle, 15 ans, croise dans la rue Emma, une jeune femme aux cheveux bleus. Plus qu'avec les garçons, elle découvre avec elle le désir et s’affirme en tant que femme et adulte. Face au regard des autres Adèle grandit, se cherche, se perd, se trouve... Palme d'or au festival de 2013, Prix Louis Delluc et César du meilleur espoir féminin pour Adèle Exarchopulos.
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