Médecin neurologue, Youri Glinski est aussi général de l'Armée Rouge. Sa vie de père de famille bascule quand, à l'initiative de Staline, le KGB organise le complot d'épuration des "blouses blanches". Le général est envoyé au goulag et torturé. Youri est libéré pour sauver Staline mourant. Dix ans après, il est devenu chef de bande et de trafics en tout genre dans un train qui traverse la Russie.
La citoyenne Vavilova, commissaire politique d’une unité de l’Armée Rouge, doit laisser son poste pour cause de maternité. Elle s’installe auprès de la famille nombreuse d’un petit artisan juif. Au contact de la vie quotidienne de ces gens démunis mais généreux la jeune femme découvre un temps les petites joies de l’existence quotidienne, le bonheur de la maternité et de la vie en famille.
Fin des années vingt. Comme chaque été, l'écrivain allemand Fuhrmann passe ses vacances dans une petite station balnéaire italienne. Des liens étroits se sont créés, entre sa famille et les habitants du village. Mais cette année, sur fond de montée de Fascisme, rien ne sera plus pareil. D'après Thomas Mann, la première réalisation de l'acteur Klaus-Maria Brandauer ("Mephisto", "Colonel Redl").
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