Angleterre, 1880, Gilbert et Sullivan sont auteurs d'opérette à succès. Mais leur dernière création n'a pas convaincu. Découragé, Sullivan souhaite désormais se consacrer à la musique "sérieuse". Gilbert doit, lui, absolument trouver une nouvelle idée pour le directeur du Savoy Théâtre avant que sa carrière ne soit ruinée...
Stevie, jeune Ecossais sortant de prison, est engagé au noir sur un chantier de construction. Il s'installe dans un squatt avec ses collègues et rencontre Susan, paumée qui rêve de devenir chanteuse... L'un des films les plus tendres de Loach et le premier grand rôle de Robert Carlyle. Une vision tonique et acérée de la condition ouvrière dans un Londres fier de son économie, au mépris des hommes.
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