Inde, au début du 18ème siècle. La cour du roi Chhatrapati Shahu a besoin d’un nouveau dirigeant. Le jeune Bajirao, guerrier émérite doté d’une grande sagesse, est choisi. Quelques années plus tard, Bajirao rencontre Mastani, princesse guerrière...
De nos jours au Rajasthan, une jeune et pauvre paysanne vit une passion flamboyante avec un riche jeune homme. Leur différences de classes menacent pourtant leur amour. Après sa très belle adaptation de "Jude l'obscur" de Thomas Hardy, le plus éclectique des jeunes cinéastes britanniques revisite un autre grand livre du romancier et livre sa propre version de "Tess"... transposée en Inde.
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