L'été de ses 9 ans, Hugo passe les grandes vacances avec son père chez sa mamie Sara. Un soir, celle-ci raconte une étrange histoire. Il y a longtemps, alors qu'elle était en chemin pour retrouver Félix, son futur mari, elle est tombée nez à nez avec un loup mystérieux. Hugo est persuadé de l'avoir vu une nuit...
Amadeus vient de perdre son épouse. Atteint de la maladie d'Alzheimer, il ne peut pas vivre seul. Il part vivre chez Nick, son fils qui essaie tant bien que mal de l'aider. Matilda, la fille de Nick, adore son grand-père et veut à tout prix l'aider. Dès qu'elle le peut, elle parle de sa grand-mère avec lui...
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