L'été de ses 9 ans, un petit garçon part à l'aventure avec ses cousins afin de retrouver un loup mystérieux qui veut emmener leur grand-mère.
L'été de ses 9 ans, Hugo passe les grandes vacances avec son père chez sa mamie Sara. Les retrouvailles avec ses cousins ne sont pas très chaleureuses : l'une d'elle, particulièrement hostile, le traite de petit bourgeois parisien et le rejette systématiquement du groupe. Un soir, mamie Sara raconte une étrange histoire. Il y a longtemps, alors qu'elle était en chemin pour retrouver Félix, son futur mari, elle est tombée nez à nez avec un loup mystérieux. Hugo est persuadé de l'avoir vu une nuit et que celui-ci veut emmener sa grand-mère. Il parvient à convaincre ses cousins de retrouver le fameux animal. Ensemble, ils se lancent dans une aventure dont leurs parents ignorent tout.
"Dressé face au tragique, Adrià García troue le récit de séquences animées qui forment la part de conte, son onirisme sombre annonçant
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