À New York, en 1955, Harry Angel, un détective privé pitoyable, trouve enfin un client en la personne de l'énigmatique Louis Cyphre. Celui-ci le charge de retrouver un certain Johnny Favorite, un chanteur qu'il a sous contrat et dont il est sans nouvelles depuis qu'il est revenu de la guerre...
L'Idiot, également surnommé le Prince, cinéaste vieillissant et qui fut jadis très en vogue, en est réduit à réaliser des travaux sur commande. De cette manière, il lui arrive de rencontrer les individus les plus louches. Il doit ainsi finir un film pour un homme qui ne sait pas bien ce qu'il veut... Prix Louis Delluc en 1987.
Peu après la fin de la seconde guerre mondiale, dans un bateau reliant la France à l’Amérique du Sud, Laura rencontre Jaime. Arrivés à destination, les deux personnages se séparent par accident. Laura cherche son amant, Ricardo et Jaime se prépare à épouser Sofia, sa fiancée. Par un soir d’orage et de coup d’Etat, le destin entre dans la vie de Laura et de Jaime, grâce à un arbre mort...
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