La vie de deux frères est soudain bouleversée par la réapparition de leur père, dont ils ne se souvenaient qu'à travers une photographie vieille de douze ans. Est-il vraiment leur père ? Pourquoi est-il revenu après tant d'années ? Les enfants chercheront des réponses à leurs questions sur une île déserte et désolée, après un voyage avec cet homme dont ils ne savent rien.
Victor habite avec sa sœur, son frère et sa grand-mère dominicaine dans un quartier latino à New York. Un jour, il fait connaissance de Judy et noue avec elle une véritable amitié. Mais la grand-mère craint l'éveil sexuel de Victor et, pour protéger sa famille, elle tente de l'éloigner de la maison. Le jeune homme mène alors un véritable combat pour que sa grand-mère accepte de le voir grandir.
Lola, quatorze ans, est née dans le monde du cirque itinérant et sait pratiquement tout y faire. En Russie, lors d'une tournée, la gamine et ses parents achètent un ourson, Léo. Lola lui enseigne alors des tours dans l'espoir de monter un numéro avec lui.
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