Dans la chaleur de l'été, Victor et son petit frère Jimmy tuent le temps comme ils peuvent avec d'autres jeunes de leur âge. Mais quand Billie, une jeune fille révoltée, entre dans la vie de Victor, l'équilibre du groupe se rompt et la vie de Jimmy change.
Chaque année, Edgar et Marta organisent une grande fête dans leur luxueuse résidence d’été, à côté de Rio de Janeiro, orchestrée par leur gouvernante Mada et les autres employés de la maison. Mais, en trois étés, tout va basculer.
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