Benedetti Parisi, qui cherche Dieu désespérément, se retrouve réduit à un amas d'os fracturés après une chute du haut d'une falaise. Sous l'effet de l'anesthésie, il revit des passages de sa vie : la mosaïque tragi-comique d'une existence ratée.
Le Chevalier Brancaleone et ses hommes voyagent vers la Terre Sainte. En chemin, une sorcière tombe sous son charme et se joint à eux. Lorsque Brancaleone participe à un tournoi pour impressionner une jeune femme, la sorcière jalouse, décime ses camarades. Brancaleone jure de les venger...
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