En Afrique du Sud,dans les montagnes du Cap oriental. Un rituel d'initiation, auquel une dizaine d'adolescents participent, a lieu chaque année. Mais l'un d'eux, venu de Johannesburg, cache un lourd secret et va mettre en Péril l'existence de Xolani, un ouvrier solitaire qui officie en tant qu'initiateur...
Mort et résurrection du poète. Frappé par une balle, le poète Jean Cocteau rebondit dans un autre temps. Vie et mort, présent et futur, monstres et imagination, angoisses et fantasmes, c'est le testament du poète cinéaste, sa biographie sans aucun souci de chronologie. Jean Cocteau y tient le rôle principal.
Évocation du règne de Louis II de Bavière, protecteur des arts (et en particulier mécène de Richard Wagner qui lui dut son salut et la possibilité de réaliser ses plus belles œuvres) et de la complicité presque amoureuse qui le lie avec sa cousine Sissi.
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