Rachel, une amish de Pennsylvanie, vient de perdre son mari. La jeune veuve décide de rendre visite à sa sœur à Baltimore. En gare de Philadelphie, l'enfant est par hasard témoin d'un meurtre dans les toilettes...
Jack, jeune comédien au chômage souffrant de claustrophobie, occupe pendant quelque temps l'appartement d'un ami. Profitant de la vue panoramique, il observe sa charmante voisine, Gloria, dont il ne tarde pas à devenir fou amoureux. À force de l'épier, il assiste un jour à l'assassinat de la jeune femme...
Abby a quitté son mari, patron de bar et celui-ci reçoit un détective privé qui lui apporte des photos de son infortune conjugale. Marty lui propose alors d'éliminer le couple. Mais il a une meilleure idée. Plus tordue, plus sanglante.... Très noir et caustique, le premier coup d'éclat des Frères Coen.
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