Pour favoriser les chiens de race, le gouvernement impose une lourde taxe sur les bâtards. Leurs propriétaires les abandonnent, les refuges sont pleins. Lili adore son chien Hagen mais son père s'en débarrasse. Alors que la fillette le cherche partout, Hagen découvre la cruauté des hommes. Il rejoint une meute prête à fomenter une grande révolte. Prix Un Certain Regard et Palm Dog à Cannes 2014.
Deux jeunes femmes et un garçon se rencontrent dans les tours Mercuriales, au bord du périphérique parisien. Dans leur parcours, leurs rêves et leurs illusions se heurtent à la réalité de leur société.
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