Joaquin, un homme à la vie simple, est injustement emprisonné pour le meurtre d'une créancière alors que le véritable assassin, Fabian, un étudiant en droit issu d'une famille aisée, se déplace en toute liberté...
Quelque part à Manille, un voyou s'enfuit avec une prostituée dont il tombe brusquement amoureux. Et les problèmes commencent... Un opéra punk noir, filmé en quelques jours dans les bas fonds de la ville par Khvan de la Cruz, l’enfant terrible du cinéma philippin. Visuellement somptueux (photo de Chris Doyle, chef op de Wong Kar-wai), hanté par une bande son ensorcelante, un trip flamboyant
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