Mikey a maintenant 3 ans. James, son baby-sitter bien-aimé, provisoirement chauffeur de taxi, a épousé Mollie, sa mère, femme d'affaires de grand talent. Mollie annonce un beau jour à son époux qu'elle attend un bébé...
Un descendant de Don Juan, qui n'a guère hérité des talents de séducteur de son aïeul, est victime d'une machination ourdie par trois femmes.
Cinéaste à la solide filmographie, Michele Apicella traverse une période de vaches maigres. Son prochain film, un drame psychologique consacré à la mère de Freud, ne suscite pas un grand enthousiasme.
Trois arcandiers, êtres fantaisistes et brouillons, décident de partir au Brésil tandis que, quelques kilomètres plus loin, a Nevers, Bernadette Soubirous s'ennuie et va les accompagner a leur insu et les entrainer jusqu'au bout de leur rêve.
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