Robert Elliot, un ancien agent secret, est promu à un poste important au gouvernement. Afin de s'assurer que personne ne connaîtra son passé trouble, il met au point un plan pour que ces anciens camarades s'entretuent en une nuit.
Lee, un membre du temple Shaolin, est contacté par la police qui lui demande d'infiltrer un tournoi d'arts martiaux. Ce tournoi se déroule sur une île appartenant à Han, qui vit du trafic d'opium et de la traite de femmes blanches. Lee doit simplement collecter des preuves, mais il apprend que ce sont les hommes de Han qui ont poussé sa sœur au suicide, trois ans auparavant...
Spécialiste reconnu de la filature, Harry Caul est engagé pour suivre deux personnes dans un parc et enregistrer leur conversation. Une fois sa mission accomplie, Caul écoute la bande sonore. La banalité des propos le surprend. S'agirait-il d'un code secret ? Palme d'or au Festival de Cannes 1974
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