Quiao vit une histoire d'amour avec Bin, un petit chef de la pègre locale. Un jour, la jeune femme s'empare de l'arme de son compagnon pour le défendre. Elle passe cinq ans en prison. Une fois libre, elle tente de reprendre sa relation avec Bin...
1998, Nalchik, Nord Caucase, Russie. Ilana, 24 ans, travaille dans le garage de son père pour l'aider à joindre les deux bouts. Un soir, la famille et les amis se réunissent pour célébrer les fiançailles de son jeune frère David. Dans la nuit, David et sa fiancée sont kidnappés et une rançon réclamée. Appeler la police est exclu. Comment faire pour réunir la somme nécessaire et sauver David ?
À la faveur de l’été, sur les rives d’un lac, des hommes se rencontrent, se séduisent et, parfois, s’entraînent dans le bois attenant. Franck, fraîchement débarqué, tombe sous le charme de Michel, un bel et mystérieux inconnu qu’il observe de loin... Prix de la mise en scène au Festival de Cannes en 2013.
1976. Après l’échec de son mariage, Agnès Le Roux rentre d’Afrique et retrouve sa mère, Renée, propriétaire d'un casino à Nice. La jeune femme tombe amoureuse de Maurice Agnelet, un avocat. Sous ses conseils, elle tente de faire chuter sa mère. Mais Agnès disparaît en 1977. Trente ans après, Maurice Agnelet demeure l’éternel suspect d'un crime sans preuve ni cadavre.
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