Chaque année à Gualeguaychù au Brésil a lieu un carnaval dans lequel des hommes – pour la plupart hétérosexuels et macho – revêtissent des costumes flamboyants. L’arrivée du beau Gaston dans ce milieu masculin fermé va créer trouble, tensions et désirs.
Le krump est né en 1995 dans les ghettos noirs de Los Angeles. Clément Cogitore crée une battle entre cette danse urbaine et la musique de Rameau, en filmant des danseurs sur le plateau de l'Opéra Bastille.
Elias, fraîchement arrivé à Sao Paulo, tente de trouver un nouvel équilibre et découvre la vie nocturne, réservoir de possibles, avec ses collègues de travail.
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