Retenu dans une communauté sectaire, un jeune garçon aux pouvoirs extraordinaires est enlevé par son père, qui veut que son fils accomplisse sa destinée. Ils vont alors tenter d'échapper aux autorités qui les pourchassent.
Caprice et Saul Tenser mettent en scène la métamorphose d'organes dans des spectacles d’avant-garde. Timlin, une enquêtrice du Bureau du Registre National des Organes, suit de près leurs pratiques. Mais, un groupe mystérieux va se manifester ...
Grèce. Futur proche. Une station balnéaire frappée par une vague de chaleur. L’eau se fait rare et la violence est prête à exploser. Ashraf, immigré solitaire, garde la villa d’une famille française en son absence...
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