Lors d'une escale à Brest, le marin Querelle séduit tous ceux qu'il vient à croiser. De proche en proche, il fascine toute une nébuleuse interlope qui fréquente le plus grand bouge de la ville. Il va même jusqu'à charmer la maîtresse de son propre frère.
Erik Jan Hanussen, "le voyant juif d'Hitler", assassiné en 1933 dans des conditions mystérieuses, a suscité de nombreuses légendes. Dans cette version, Hanussen s'appelle Karl Schroeder. Vétéran de la première guerre soigné par l'hypnose, il découvre sa capacité à voir l'avenir. Un talent qui, sur scène, va faire de lui une sensation.
Dans l’Allemagne des années 30, Hendrick Hoefgen, acteur ambitieux, ignore les problèmes politiques de son pays et ne vit que pour sa carrière artistique. Lorsque les nazis prennent le pouvoir, il saisit l’opportunité de jouer des pièces pour la propagande du parti et devient très rapidement le comédien le plus populaire d’Allemagne.
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