Une femme est retrouvée décapitée dans une région isolée de la Cordillère des Andes. L’officier de police rurale Cruz est chargé de l’enquête. Les soupçons se portent rapidement sur David, le mari de Francisca, amante de Cruz. Interné en hopital psychiatrique, il crie son innocence. Selon lui, le crime est l'œuvre d'un monstre...
Après une rencontre sur un site internet, Manuel et Julio passent ensemble un début de soirée torride. Les deux amants profitent du reste de la nuit pour se découvrir, discuter et évoquent ensemble leurs vies, leurs désirs et leurs craintes de s’engager. Les secrets qu'ils s'apprêtent à s'échanger vont faire basculer ce rendez-vous...
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