Téhéran. À la recherche d'une vie meilleure, deux frères que tout oppose finissent par se laisser entraîner dans une spirale qui va bouleverser leur destin.
Au lycée, Tim et Francis se faisaient souvent chamailler à cause de leur relation ambigüe. Lorsque la pression devint trop forte, Francis se suicida. Son jeune ami, bouleversé par le drame, se jura de s'opposer de n’importe quelle manière à ceux qui les ont persécutés... Un premier long métrage qui offre à l'acteur révélé par "Mommy", Antoine-Olivier Pilon, un premier rôle tout aussi fort.
Ada vit en Géorgie dans un petit appartement en compagnie de sa mère, Marina, et de sa grand-mère, Eka. Son oncle Otar est parti à Paris. Il travaille dans un chantier et envoie de temps à autre un peu d'argent à sa mère. Un jour où Eka s'est absentée, Ada et sa mère apprennent le décès d'Otar. Elles mettent alors tout en œuvre pour préserver la vieille dame et lui cacher la terrible nouvelle.
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