Alors qu’elle peint sur les hauteurs de San Francisco, Emu O’Hara assiste au meurtre d’un gangster japonais. Elle a vu l’assassin et sait qu’il reviendra. Lorsqu’il réapparaît chez elle, Yo Hinomura, le Freeman, tombe sous son charme.
Christina est effeuilleuse à l'"Exotica", un club de striptease dirigé par Zoé, une femme à poigne. Elle entretient une étrange relation avec un des habitués, Francis, contrôleur des impôts le jour, tandis qu'Eric, animateur dans le club, est secrètement amoureux d'elle.
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