Au cours d'un tour de garde de 12 heures dans un hôpital de l'Arkansas, une infirmière junkie, sa cousine intrigante et un groupe de criminels trafiquants d'organes lancent un casse qui pourrait mal se finir pour eux.
Le jour de son anniversaire, Clarence Worley rencontre la splendide Alabama dans un cinéma miteux. Coup de foudre immédiat. Après une nuit d'amour, Alabama avoue à Clarence qu'elle a été engagée par le patron de Clarence comme cadeau d'anniversaire.
Un jeune metteur en scène dans la misère passe une annonce pour vendre les cinq cents pages de son scénario. C'est Joe, petit mafioso occasionnel, qui l'achète. Steve Buscemi et Seymour Cassel : le jeune cinéaste idéaliste et la vieille crapule... Tandem de choc pour une comédie (autobiographique) d'Alexandre Rockwell sous influence assumée de Jarmusch et de Cassavetes.
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