L'été de ses 9 ans, Hugo passe les grandes vacances avec son père chez sa mamie Sara. Un soir, celle-ci raconte une étrange histoire. Il y a longtemps, alors qu'elle était en chemin pour retrouver Félix, son futur mari, elle est tombée nez à nez avec un loup mystérieux. Hugo est persuadé de l'avoir vu une nuit...
Joe Evans grandit avec Prince Noir, petit poulain noir dont le front est orné d'une tache blanche. Ils sont tous deux inséparables, mais quand le père de Joe fait faillite, le poulain, devenu magnifique étalon, est vendu avec la ferme. Joe, séparé de son meilleur ami, va tout faire pour le retrouver.
Santiago, un vieux pêcheur cubain, n'a plus rien pris depuis quatre-vingt-quatre jours. Il laisse alors son ami Manolin sur la côte et part en pleine mer, bien décidé à revenir avec la plus belle pêche de sa carrière... # Ce film est présenté en VF pour les enfants
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