Paris 1968. Simon Devereux, jeune peintre en colère, traverse une crise d'inspiration qui se répercute sur sa vie sexuelle. Sa maîtresse Angela, rédactrice dans un magazine de mode, tente en vain de l'arracher à sa neurasthénie, avec l'aide de leur ami Laurent.
Roberto vit avec sa mère et sa sœur dans la banlieue de Buenos Aires. En flânant autour de la maison de famille, il rencontre Raúl, la cinquantaine, qui l’invite bientôt chez lui. Ils entament une relation d’une rare intensité et Roberto s’installe chez Raúl. Mais les absences répétées de ce dernier mènent Roberto à aller voir ailleurs. Incapable de lui pardonner, Raúl devient agressif.
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