Dans les années 50, un ancien joueur de football noir américain entretient des rapports conflictuels avec son fils, promis à devenir professionnel.
En 1862, après l'émancipation des Noirs américains, le gouverneur du Massachusetts décide de former un régiment composé d'hommes de couleur et d'en confier le commandement au jeune colonel Shaw. Ce régiment affronte le feu et part en mission suicide...
Harlem, dans les années 70. Amoureux depuis toujours, Tish et Fonny envisagent de se marier. Alors que Tish attend un enfant, Fonny est accusé à tort et incarcéré. Tish s'engage alors dans un dur combat pour le faire libérer...
Marcus est un jeune étudiant juif originaire du New Jersey. En 1951 il quitte sa ville natale pour poursuivre ses études dans une université conservatrice de l'Ohio. Il devra y faire face au racisme et à la répression sexuelle. D'après le roman de Philip Roth, le portrait d'une Amérique rétrograde au lendemain de la guerre 39-45.
En 1978, à New York, l'agent spécial Joe Pistone est désigné par le FBI pour infiltrer une des familles les plus puissantes de la côte Est. Coupé de son milieu, Donnie va peu à peu s'identifier à ceux qu'il doit détruire.
Un brillant chirurgien rencontre dans un cirque un homme si hideusement déformé qu'il est condamné à n'être qu'un phénomène de foire. À défaut de pouvoir le guérir, il va se battre pour lui redonner sa dignité...
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