C’est l’histoire de Paco et Nino, qui marchent sur des routes de Bretagne, à la recherche de l’amour — Paco, un Espagnol qui plaît aux femmes, et Nino petit émigré russe qui aimerait bien plaire à une femme. C’est l’aventure de leur amitié et de leurs nombreuses rencontres. Un road movie d’aujourd’hui, dans l’Ouest ? Prix du jury au Festival de Cannes 1997 et César de la meilleure musique.
Entre Joëlle et Camille naît une belle amitié et les deux copines partent sur les routes et arrivent dans une ville en pleine nuit. Joëlle est agressée par un groupe d'hommes. Marc-Antoine, le médecin appelé à la rescousse, est un ancien amant de Joëlle.
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