Niel, jeune musicien de 27 ans souffrant de troubles psychiques, est en phase de réadaptation. Lorsque son ami d’enfance lui propose de rejoindre son groupe de rock, Niel entre dans une phase de manie, quitte son foyer et le rejoint à Tel Aviv. En pleine errance, il rencontre Tom, 24 ans, une fille anorexique et aspirante mannequin. Peu à peu, leur cavale nocturne prend la forme d'une idylle...
À la fin des années 2000, alors que la crise du nucléaire entre l’Iran et l’Occident est à son apogée, Rachel, agente du Mossad surdouée et actrice principale d’une conspiration internationale, disparaît mystérieusement. Thomas, son référent de mission, se lance alors à sa recherche, avec pour seul indice un message codé laissé par la disparue...
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