Dans la banlieue de Skopje, en Macédoine, un jeune gitan rêve d'une vie meilleure. Il se rend en Italie pour goûter aux plaisirs de l'argent facile.
Ady a 13 ans et n’écoute plus son père qui l’élève seul. Ce dernier, à bout de ressources, décide d'envoyer Ady chez son oncle, au Burkina Faso, le temps d'un été. Le garçon, pétri de ses habitudes de vie en France, prend ce voyage pour des vacances. Il va pourtant devoir se plier aux coutumes locales, et apprendre à devenir un homme...
Une grande prairie, un rassemblement country western quelque part dans l’est de la France. Alain est l’un des piliers de cette communauté. Il danse avec Kelly, sa fille de 16 ans. Ce jour là Kelly disparaît.
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